◎01 / CUSTOMER
认识客户，从完整背景开始
连接客户、联系人与跟进记录。结合搜索、筛选和保存视图，快速找到正在关注的客户。
星
星河制造制造行业 · 虚构示例
重点客户客户概览联系人跟进记录
完成需求沟通
今天关注销售流程协同，待进一步确认试点范围。
建立客户档案
此前关联联系人，开始持续记录业务进展。
小天下 AI CRM · 为中小企业而设计
让每一次跟进，
都更进一步。
客户信息不再散落，销售进展清晰可见。
把客户、商机与 AI 放在同一个工作空间，
让团队知道下一步该做什么。
客户关系销售协作AI 辅助行动
工作空间 / 今日工作林
每一个小进展，都值得被看见
示意界面早上好，今天也有好机会 ✳
待跟进客户08 位
推进中商机12 个
今日待办05 项
下一步，先做这件事 ↗
客户跟进今天 10:30
与星河制造确认试点需求
上次沟通：已讨论业务范围，待确认决策安排。
完善青禾科技的报价方案
14:00需求沟通后，补充产品与付款条款
✧
AI 工作区
从客户背景出发，
把信息变成下一步。
帮我梳理这位客户
最近的沟通重点 ↑
基于权限内可用信息最近的沟通重点 ↑
下一步，更清楚了信息、依据、行动，放在一起
PRODUCT PREVIEW 界面与数据仅作说明
把日常销售工作，
连成一条清晰的线。
01 客户信息有归处
02 商机推进有脉络
03 团队行动有依据
CONNECTED WORKSPACE / 产品能力
少一点来回切换，
多一点业务进展。
从第一次接触到持续合作，
在同一个空间里连接人、信息与业务。
↗02 / OPPORTUNITY
每个商机，都有推进方向
围绕阶段、负责人和下一步跟进管理商机，让团队在同一份业务背景下协作。
需求确认 01
客户管理试点星河制造 · 示例
待确认需求林
方案 / 报价 01
销售协作方案青禾科技 · 示例
方案沟通中陈
从报价到订单，接住每次进展
把报价、合同、订单以及相关回款信息与客户业务关联起来，查阅上下文更方便。
报价单→合同→订单
了解业务协作流程 →把约定的事，放进日程里
通过待办与销售日历安排跟进，在今日工作中查看行动重点，减少信息交接中的遗漏。
准备客户方案沟通 今天 14:00
查看销售人员场景 →AI, WITH CONTEXT / AI 工作区
AI 的价值，
从理解你的业务开始。
带着问题进入工作区，结合可用的客户背景梳理信息、准备跟进。涉及业务变更时，核对内容与依据，再按系统支持的流程确认。
了解 AI 工作区的使用方式 →01
带着业务背景提问
围绕客户与跟进信息，梳理沟通重点。
02
把建议放回业务里审阅
先看清内容，再决定下一步行动。
03
尊重现有权限边界
可用能力受账号权限与企业配置约束。
✧ 小天下 AI 工作区交互示意
帮我梳理这位客户的沟通重点。
✧
回答示例 · 虚构客户
先对齐需求，再安排下一步。
星河制造关注销售流程协同。下一次沟通可以围绕试点范围、参与角色与时间安排展开。
◎ 参考背景
客户档案 · 最近跟进记录
建议下一步
准备一份需求确认清单，与客户逐项核对。
以上为预设说明示例，不连接业务数据或调用 AI。
ONE CONTINUOUS JOURNEY / 业务流程
从一条线索，
到一段长期关系。
业务推进到哪一步，
对应的信息和行动就跟到哪一步。
START WITH A CONNECTION
把新的联系，变成可持续的跟进。
记录线索来源和联系信息，分配负责人，安排下一次沟通。在线索逐步清晰后，衔接后续客户管理。
新的业务线索
星河制造 · 数字化需求
沟通背景已记录，下一步有安排
待进一步沟通→
虚构业务示意
EXPLORE THE PRODUCT / 产品导览
从你的日常工作出发。
选择一个关注点，
看看小天下如何组织相应的工作。
你的产品导览
查看相关能力 →A FEW GOOD QUESTIONS / 常见问题
你可能还想了解。
把产品了解清楚，
再选择适合团队的使用方式。
小天下 AI CRM 适合什么样的团队？+
面向需要集中管理客户信息、协同销售跟进的中小企业团队。可以从客户、联系人与待办入手，再结合实际流程使用商机、报价、合同等模块。
AI 会直接修改业务数据吗？+
AI 行为取决于具体能力及配置。系统对部分业务变更提供人工确认流程；使用时需要核对建议、变更内容与权限提示。此介绍网站的交互全部为预设示意，不会修改 CRM 数据。
页面中的客户和数字来自真实数据吗？+
不是。此页面中的公司名称、任务和数字均为虚构说明内容，用于介绍产品结构，不代表真实客户、经营规模或实际使用效果。
如何体验现有 CRM 系统？+
现有 CRM 系统入口为 crm.xtxai.cn ↗，需要已开通的账号登录。产品导览中的交互均为说明示例，实际使用范围以账号权限和企业配置为准。
是否有公开的价格或试用方案？+
本页暂未提供公开定价、在线购买或试用注册。具体版本、部署方式与服务范围，需要根据实际提供的方案确认。
SMALL STEPS. STRONGER RELATIONSHIPS.
把客户放在心上，
把进展留在系统里。
小天下 AI CRM，让团队的每一步都有迹可循。