使用场景 ↗CONNECTED WORKSPACE / 产品能力
从客户档案到订单协作，把日常销售需要的信息连接起来。先找到背景，再推进业务，让每一次交接都有可查阅的记录。
XTX.AI / 产品能力
客户档案 · 联系人 · 跟进记录
业务阶段 · 负责人 · 下一步行动
报价 · 合同 · 订单 · 待办
产品使用思路 · 实际功能以当前系统与账号权限为准
客户不是一张孤立的名片。联系人、历史沟通与业务进展，共同构成下一次交流的背景。
CUSTOMER / 客户档案
集中查看客户基本信息、负责人和相关业务记录，让团队围绕同一份档案了解客户。
CONTACT / 联系人
记录客户相关联系人，结合职务、联系信息和沟通背景，准备更有针对性的交流。
ACTIVITY / 跟进记录
记录沟通内容与下一步安排，让客户背景随着日常工作持续完善。
围绕商机阶段逐步推进，将方案、报价、合同和订单等信息关联起来。
OPPORTUNITY / 商机
结合当前阶段、负责人和跟进安排查看机会进展，明确仍需要核实的问题。
QUOTE & CONTRACT / 报价与合同
围绕报价内容、版本及合同信息继续协作；需要审批的操作按实际审批流程处理。
ORDER / 订单与后续信息
关联订单、合同和相关回款信息，帮助后续协作者了解业务进展。
从今日待办到保存视图，让常用信息更容易找到，安排的事项更方便接续。
在今日工作中查看待办与行动重点，结合客户背景判断下一步；通过销售日历安排跟进、会议和相关业务节点。
客户页提供搜索、筛选与保存视图等方式，便于反复查阅同一组关注对象。可见数据和可用动作仍受账号权限约束。
关联星河制造的试点需求，整理待确认问题。
下一步有安排查阅联系人、近期沟通与相关商机。
信息有上下文核对阶段与方案进展，再安排后续协作。
推进有脉络无需一次性把所有模块放进日常工作。先选定一段具体的业务流程，明确团队怎样记录和协作。
01 / 整理背景
整理团队正在跟进的客户、联系人和必要资料，核对负责人与可见范围。
02 / 建立节奏
在沟通后记录已确认内容、待核实问题与后续安排，把记录和行动连接起来。
03 / 逐步延伸
结合团队情况继续使用商机、报价和合同等模块，保持前后业务背景一致。
按角色了解使用方式 →