01 / 定范围
选一段正在发生的流程
选择一组客户或一段销售协作流程，明确当前希望改善的信息组织方式。
WORK BETTER TOGETHER / 使用场景
不同的工作角色，
共享同一份业务背景。
销售人员关注下一次沟通，负责人关注业务进展，协作人员关注后续衔接。在各自权限范围内，围绕同一条业务脉络工作。
XTX.AI / 使用场景
01
销售人员
清楚今天要跟进什么
02
销售负责人
看见推进中的重点与协作事项
03
业务协作人员
查阅上下文，接续后续工作
产品使用思路 · 实际功能以当前系统与账号权限为准
01
销售人员：带着背景，准备下一次沟通。
减少沟通前反复查找信息，把约定的下一步与客户背景放在一起。
先回顾，再准备
查看客户、联系人和最近跟进记录，整理本次需要确认的问题。
记录事实与约定
区分已确认内容、待核实问题和后续安排，保留沟通背景。
把约定放进工作安排
结合待办与日历安排再次沟通；需要时在 AI 工作区准备思路。
02
销售负责人：围绕进展，和团队对齐重点。
把讨论聚焦在具体客户与商机上，以已有记录为基础识别需要协作的环节。
先核对阶段与背景
查看商机当前阶段、负责人及相关客户信息，确认讨论的是同一件事。
找出仍待核实的问题
结合已有沟通和业务记录，明确需求、决策安排或方案中的不确定事项。
明确下一步由谁接续
对齐需要完成的动作与参与人员，后续再回到记录查看进展。
03
业务协作人员：沿着记录，接续后续事项。
在报价、合同与订单关联的背景下开展协作，减少重复询问已经确认的信息。
查阅相关业务约定
根据权限查看关联客户、合同、订单与相关回款信息，核对已有背景。
围绕具体事项配合
结合待办、业务记录与时间安排，处理需要协作的内容。
保留状态与后续安排
按实际业务流程处理相关状态，并为下一位协作者留下可查阅信息。
04
让团队先形成一套共同的记录习惯。
启用产品时，可以先约定哪些信息必须核对、由谁持续维护，以及在什么时候回顾进展。
02 / 定责任
约定资料由谁维护
明确客户归属与记录维护责任，结合实际岗位配置权限和协作方式。
03 / 定节奏
用具体事项复盘使用
回顾一笔业务，核对背景是否完整、下一步是否清晰，再逐步完善团队习惯。
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