AI, WITH CONTEXT / AI 工作区

让 AI 带着业务背景，
和你一起准备下一步。

围绕客户和销售工作提问，梳理可用信息、准备沟通内容、审阅行动建议。你的判断与确认，始终是业务推进的一部分。

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XTX.AI / AI 工作区

提出问题

明确客户、任务与需要的帮助

核对背景

查看可用信息，区分事实与待确认事项

审阅下一步

核对建议，按实际流程决定是否操作

产品使用思路 · 实际功能以当前系统与账号权限为准

从真实工作问题出发。

提问时给出明确对象、已有背景和希望得到的帮助，比一句宽泛的“帮我分析”更容易形成可审阅的结果。

UNDERSTAND / 梳理背景

这位客户最近关注什么？

围绕可用客户资料与跟进信息，整理近期沟通重点，区分已确认事实与仍需核实的内容。

先明确客户对象
查看与问题相关的背景
缺失信息保留为待确认

PREPARE / 准备沟通

下一次交流需要问什么？

结合已有沟通准备问题清单、跟进思路或内容草稿，由业务人员核对和调整后使用。

聚焦当前业务阶段
明确这次沟通的目标
核对时间、人物与约定

REVIEW / 审阅建议

建议是否适合当前业务？

把建议放回业务背景中判断。涉及业务变更时，按具体动作提供的审阅与确认流程处理。

确认目标记录
核对拟变更内容
注意权限与状态提示

换一种提问，看清不同的帮助。

选择下面的预设示例，了解提问与审阅方式。这里不连接 CRM 数据，也不会实际调用 AI。

ILLUSTRATIVE RESPONSE / 虚构业务示例

先确认事实，再准备问题。

星河制造正在了解客户与销售协作方案。下次沟通可先确认希望解决的工作环节，再明确试点涉及哪些人员与业务范围。若记录中未说明预算或决策安排，应向客户核实，避免自行补全。

带着试点目标、参与角色和时间安排三个问题，准备需求确认清单。

建议可以帮你准备，判断仍需要你参与。

系统对部分业务变更提供人工确认流程。不同动作支持的流程有所区别，以下为通用审阅思路。

先核对背景

对象是否准确：客户、联系人、目标业务记录是否正确。
依据是否充分：内容是否来自可用信息，是否存在缺失或冲突。
表达是否准确：人名、时间、金额及承诺是否与原记录一致。

再决定行动

内容是否合适：建议是否符合当前业务阶段。
变更是否明确：拟修改哪些内容，是否仍需补充信息。
流程是否允许：按实际权限、状态与确认提示操作。

遇到记录不可见、权限不足或信息缺失时，应核对账号、对象和企业配置。不要把 AI 生成的推断当成已经确认的客户事实。

了解能力，也了解使用边界。

把 AI 放在现有业务流程中使用，而不是把说明示例当成已经完成的操作。

ACCESS / 可用范围

权限与配置决定可用能力

实际可见信息、模型设置和可用动作由当前账号及企业配置决定。本网站不提供独立 AI 服务。

EVIDENCE / 信息依据

结果需要结合来源核对

检查回答使用了哪些可用背景。信息未提供或无法核实时，应保留不确定性并继续核实。

ACTION / 执行状态

草稿、建议和执行结果要分清

生成建议不代表业务记录已保存，点击示例也不代表实际执行。以系统返回的具体状态与业务记录为准。

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