ONE CONTINUOUS JOURNEY / 业务流程
业务向前走，
信息也跟得上。
用一条持续的业务脉络，连接线索、客户、商机和后续履约。每一步明确关注什么、记录什么，以及怎样为下一位协作者提供背景。
XTX.AI / 业务流程
建立联系
记录线索与沟通安排
形成机会
完善客户背景，推进方案与报价
持续协作
关联签约、订单与后续事项
产品使用思路 · 实际功能以当前系统与账号权限为准
发现线索：先留住这次联系。
新的联系发生后，记录来源与基本信息，明确负责人，安排进一步沟通。
关注哪些信息
线索来源、公司或联系人信息，以及已知的需求背景。
怎样推进工作
核对联系对象与来源；按实际分配方式明确跟进责任，安排下一次交流。
为下一步留下什么
联系人是谁、何时再次沟通、还有哪些信息需要补充。
了解客户：让背景逐步完整。
在持续沟通中完善客户与联系人资料，把已确认的信息、问题和业务关系沉淀下来。
关注哪些信息
客户档案、联系人、沟通内容与已有业务需求。
怎样推进工作
沟通前回顾已有记录；沟通后补充变化与约定，避免仅凭个人记忆交接。
为下一步留下什么
客户关注什么、哪些需求已确认、谁参与后续沟通。
推进商机：围绕阶段明确下一步。
形成具体业务机会后，围绕商机阶段推进需求确认、方案沟通与报价等工作。
关注哪些信息
商机需求、当前阶段、负责人，以及相关报价和合同记录。
怎样推进工作
核对方案范围、决策安排、金额与付款条款；需要审批或确认的事项按现有流程处理。
为下一步留下什么
下一次推进要完成什么、需要谁参与、仍有哪些问题待核实。
持续履约：签约之后继续相连。
围绕已有关联的合同与订单继续协作，通过相关回款信息及待办了解后续事项。
关注哪些信息
合同、订单、相关回款信息和业务协作事项。
怎样推进工作
核对已有约定与履约进展，安排后续协作；涉及业务状态变更时按实际权限与流程操作。
为下一步留下什么
待处理事项由谁跟进、约定节点是什么、当前状态如何。
把四个阶段，放回同一笔业务。
以下为虚构说明场景，用于理解记录之间的关系，不代表真实客户案例或固定的自动化流程。
线索：咨询销售协作方案
先记录联系来源与基本需求，安排首次交流。
建立联系客户：确认参与角色与试点范围
补充联系人与沟通内容，保留待核实事项。
完善背景商机：围绕方案继续沟通
结合阶段推进报价与合同相关工作。
推进机会订单：衔接后续协作
查阅关联业务记录，安排后续事项并跟踪进展。
持续协作具体阶段、字段与操作以当前系统及企业配置为准。各阶段之间的转换、审批与业务动作不会因为浏览本网站而自动执行。